Support formation Rapports Power BI
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Lab 08 | Améliorer un rapport dans Power BI Desktop

Histoire de laboratoire

Dans cet atelier, vous améliorerez l’analyse des ventes avec des fonctionnalités de conception avancées.
Dans cet atelier, vous allez apprendre à :
Synchroniser les segments
Créer une page d’exploration
Appliquer une mise en forme conditionnelle
Créer et utiliser des signets
Ce laboratoire devrait prendre environ 45 minutes.

Commencer – Se connecter

Dans cette tâche, vous allez configurer l’environnement du labo en vous connectant à Power BI.
Remarque : Si vous êtes déjà connecté à Power BI, passez à la tâche suivante.
Pour ouvrir Microsoft Edge, dans la barre des tâches, sélectionnez le raccourci du programme Microsoft Edge. ​
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Dans la fenêtre du navigateur Microsoft Edge, accédez à https://app.powerbi.com.
Conseil : Vous pouvez également utiliser le favori du service Power BI dans la barre des favoris Microsoft Edge.
Terminez le processus de connexion avec vos informations d’identification organisationnelles (ou celles qui vous ont été fournies). Si Microsoft Edge vous invite à rester connecté, sélectionnez Oui.
Dans la fenêtre du navigateur Microsoft Edge, dans le service Power BI, dans le volet de navigation, développez Mon espace de travail. Laissez la fenêtre du navigateur Microsoft Edge ouverte.
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Premiers pas – Ouvrir le rapport

Dans cette tâche, vous allez configurer l’environnement du labo en ouvrant le rapport de démarrage.
Important : Si vous reprenez le labo précédent (et que vous l’avez terminé avec succès), n’effectuez pas cette tâche ; au lieu de cela, passez à la tâche suivante.
Ouvrez Power BI Desktop.
Power BI Desktop icon
Pour ouvrir le fichier Power BI Desktop de démarrage, sélectionnez Ouvrir > Parcourir cet appareil.
Dans la fenêtre Ouvrir, accédez au dossier D :\Allfiles\Labs\07-design-report-in-power-bi-desktop-enhanced\Starter et ouvrez le fichier Analyse des ventes.
Remarque : À ce stade, Power BI vous demandera de vous connecter si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous pouvez vous connecter ou sélectionner Annuler et poursuivre le labo.
Fermez toutes les fenêtres d’information qui peuvent s’ouvrir.
Remarquez le message d’avertissement sous le ruban.
Ce message vous avertit que les requêtes n’ont pas été appliquées pour se charger en tant que tables de modèle. Vous appliquerez les requêtes plus tard dans cet atelier.
Pour ignorer le message d’avertissement, à droite du message d’avertissement, sélectionnez X.
Pour créer une copie du fichier, accédez à Fichier > Enregistrer sous et enregistrez dans le dossier D :\Allfiles\MySolution.
Si vous êtes invité à appliquer les modifications, sélectionnez Appliquer plus tard.

Synchroniser les segments

Dans cette tâche, vous allez synchroniser les segments Année et Région, en poursuivant le développement du rapport créé dans le laboratoire Concevoir un rapport dans Power BI Desktop.
Dans Power BI Desktop, dans la page Vue d’ensemble, définissez le segment Année sur Exercice 2018.
Accédez à la page Mes performances, puis remarquez que le segment Année est une valeur différente.
Lorsque les segments ne sont pas synchronisés, cela peut contribuer à une fausse représentation des données et à la frustration des utilisateurs du rapport. Vous allez maintenant synchroniser les segments de rapport.
Revenez à la page Vue d’ensemble, puis sélectionnez le segment Année.
Sous l’onglet du ruban Affichage, dans le groupe Afficher les volets, sélectionnez Synchroniser les segments.
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Dans le volet Synchroniser les segments (à gauche du volet Visualisations), dans la deuxième colonne (qui représente la synchronisation), cochez les cases des pages Vue d’ensemble et Mes performances.
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Dans la page Vue d’ensemble, sélectionnez le segment Région.
Synchronisez le segment avec les pages Vue d’ensemble et Profit.
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Testez les segments de synchronisation en sélectionnant différentes options de filtre, puis en vérifiant que les segments synchronisés filtrent par la même sélection.
Pour fermer la page Synchroniser le segment, sélectionnez l’option Synchroniser le segment située dans l’onglet Affichage du ruban.

Configurer l’extraction

Dans cet exercice, vous allez créer une page et la configurer en tant que page d’exploration. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :
Image of the new page, comprising a card visual and table visual.

Créer une page d’exploration

Dans cette tâche, vous allez créer une page et la configurer en tant que page d’extraction.
Ajouter une nouvelle page de rapport nommée Détails du produit.
Cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de la page Détails du produit, puis sélectionnez Masquer la page.
Les utilisateurs du rapport ne pourront pas accéder directement à la page d’exploration. Ils devront y accéder à partir des visuels d’autres pages. Vous apprendrez à explorer la page dans l’exercice final de cet atelier.
Sous le volet Visualisations, dans la section Extraction, ajoutez le menu Produit | Catégorie à la zone Ajouter des champs d’extraction ici.
Les laboratoires utilisent une notation abrégée pour référencer un champ. Cela ressemblera à ceci : Produit | Catégorie. Dans cet exemple, Product est le nom de la table et Category est le nom du champ.
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Pour tester la page d’exploration, dans la carte de filtre d’exploration, sélectionnez Vélos.
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En haut à gauche de la page du rapport, remarquez le bouton fléché.
Un bouton fléché est ajouté automatiquement lorsqu’un champ est ajouté au puits/zone de forage. Il permet aux utilisateurs du rapport de revenir à la page à partir de laquelle ils ont été consultés.
Ajoutez un visuel de carte à la page, puis redimensionnez-le et positionnez-le de manière à ce qu’il se trouve à droite du bouton et remplisse la largeur restante de la page.
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Faites glisser le produit | Category dans le visuel de la carte.
Configurez les options de format pour le visuel, puis désactivez la propriété Étiquette de catégorie .
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Définissez la propriété Effets > couleur d’arrière-plan sur une nuance de gris claire telle que Blanc, 20 % plus foncée.
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Ajoutez un visuel de tableau à la page, puis redimensionnez-le et positionnez-le pour qu’il se trouve sous le visuel de carte et remplisse l’espace restant sur la page.
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Ajoutez les champs suivants au visuel :
Produit | Sous-catégorie
Produit | Couleur
Ventes | Quantité
Ventes | Ventes
Ventes | Marge bénéficiaire
Configurez les options de format pour le visuel et, dans la section Valeurs, définissez la propriété Taille du texte sur 20pt.
La conception de la page d’exploration est presque terminée. Vous améliorerez la page avec une mise en forme conditionnelle dans l’exercice suivant.

Ajouter une mise en forme conditionnelle

Dans cet exercice, vous allez améliorer la page d’exploration avec une mise en forme conditionnelle. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :
Image of an updated page, revealing color formatted values and icons.

Ajouter une mise en forme conditionnelle

Dans cette tâche, vous allez améliorer la page d’exploration avec une mise en forme conditionnelle.
Sélectionnez le visuel de table. Dans le volet de visualisation, sélectionnez la flèche vers le bas sur la valeur Marge bénéficiaire, puis sélectionnez Mise en forme conditionnelle | Icônes.
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Dans la fenêtre Icônes – Marge bénéficiaire, dans la liste déroulante Disposition des icônes, sélectionnez Droit des données.
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Pour supprimer la règle du milieu, à droite du triangle jaune, sélectionnez X.
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Configurez la première règle (losange rouge) comme suit :
Dans le deuxième contrôle, supprimez la valeur
Dans le troisième contrôle, sélectionnez Nombre
Dans le cinquième contrôle, entrez 0
Dans le sixième contrôle, sélectionnez Nombre
Configurez la deuxième règle (cercle vert) comme suit, puis sélectionnez OK:
Les règles peuvent être interprétées comme suit : afficher un losange rouge si la valeur de la marge bénéficiaire est inférieure à 0 ; sinon, si la valeur est supérieure ou égale à zéro, affichez un cercle vert.
Dans le deuxième contrôle, entrez 0
Dans le troisième contrôle, sélectionnez Nombre
Dans le cinquième contrôle, supprimez la valeur
Dans le sixième contrôle, sélectionnez Nombre
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Dans le visuel de table, vérifiez que les icônes correctes sont affichées.
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Configurez la mise en forme conditionnelle de la couleur d’arrière-plan pour le champ Couleur.
Dans la fenêtre Couleur d’arrière-plan – Couleur, dans la liste déroulante Style de format, sélectionnez Valeur de champ.
Dans la liste déroulante Sur quel champ devrions-nous nous baser ?, sélectionnez Produit | Mise en forme | Format de couleur d’arrière-plan, puis OK.
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Répétez les étapes précédentes pour configurer la mise en forme conditionnelle de la couleur de police pour le champ Couleur, à l’aide de l’icône Produit | Mise en forme | Champ Format de couleur de police
Vous vous souvenez peut-être que les couleurs d’arrière-plan et de police provenaient du fichier ColorFormats.csv dans le labo Préparer les données dans Power BI Desktop, puis intégrées à la requête Product dans le labo Charger les données dans Power BI Desktop.

Ajouter des signets et des boutons

Dans cet exercice, vous allez améliorer la page Mes performances avec des boutons, permettant à l’utilisateur du rapport de sélectionner le type de visuel à afficher. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :
Image of an updated page 3, showing two buttons and now just two visuals.

Ajouter des signets

Dans cette tâche, vous allez ajouter deux signets, un pour afficher chacun des visuels de ventes/cibles mensuelles.
Accédez à la page Mes performances. Sous l’onglet du ruban Affichage, dans le groupe Afficher les volets, sélectionnez Signets.
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Sous l’onglet Affichage du ruban, dans le groupe Afficher les volets, sélectionnez Sélection.
Dans le volet Sélection, à côté de l’un des éléments Ventes et Cibler par mois, pour masquer le visuel, sélectionnez l’icône en forme d’œil.
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Dans le volet Signets, sélectionnez Ajouter.
Pour renommer le signet, double-cliquez dessus.
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Si le graphique visible est le graphique à barres, renommez le signet en Graphique à barres ON, sinon renommez le signet en Histogramme ON.
Pour modifier le signet, dans le volet Signets, placez le curseur sur le signet, sélectionnez les points de suspension, puis sélectionnez Données.
La désactivation de l’option Données signifie que le signet n’utilisera pas l’état de filtre actuel. C’est important car sinon le signet verrouillerait de façon permanente le filtre actuellement appliqué par le segment Année.
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Pour mettre à jour le signet, sélectionnez à nouveau les points de suspension, puis sélectionnez Mettre à jour.
Dans les étapes suivantes, vous allez créer et configurer un deuxième signet pour afficher le deuxième visuel.
Dans le volet Sélection, activez ou désactivez la visibilité des deux éléments Ventes et Cible par mois.
En d’autres termes, rendez le visuel visible caché, et rendez visible le visuel caché.
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Créez un deuxième signet et nommez-le de manière appropriée (histogramme activé ou graphique à barres activé).
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Configurez le deuxième signet pour ignorer les filtres (option Données désactivée) et mettez à jour le signet.
Dans le volet Sélection, pour rendre les deux visuels visibles, il suffit d’afficher le visuel masqué.
Redimensionnez et repositionnez les deux visuels afin qu’ils remplissent la page sous le visuel multi-cartes et se chevauchent complètement.
Pour sélectionner le visuel qui est couvert, sélectionnez-le dans le volet Sélection.
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Dans le volet Signets, sélectionnez chacun des signets et notez qu’un seul des visuels est visible.
L’étape suivante de la conception consiste à ajouter deux boutons à la page, ce qui permettra à l’utilisateur du rapport de sélectionner les signets.

Ajouter des boutons

Dans cette tâche, vous allez ajouter deux boutons et affecter des actions de signet à chacun.
Dans le ruban Insérer, dans le groupe Éléments, sélectionnez Bouton, puis Vide.
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Placez le bouton directement sous le segment Année.
Sélectionnez le bouton, puis dans le volet Format du bouton, sélectionnez Bouton, développez la section Style et activez la propriété Texte .
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Développez la section Texte, puis dans la zone Texte, entrez Graphique à barres.
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