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Lab 07 | Améliorer un rapport dans Power BI Desktop

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Sales Analysis.pbix

1.1 MB

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Histoire de laboratoire

Dans cet atelier, vous améliorerez l’analyse des ventes avec des fonctionnalités de conception avancées.

Dans cet atelier, vous allez apprendre à :

Synchroniser les segments

Créer une page d’exploration

Appliquer une mise en forme conditionnelle

Créer et utiliser des signets

Ce laboratoire devrait prendre environ 45 minutes.

Commencer – Se connecter

Dans cette tâche, vous allez configurer l’environnement du labo en vous connectant à Power BI.

Remarque : Si vous êtes déjà connecté à Power BI, passez à la tâche suivante.

Pour ouvrir Microsoft Edge, dans la barre des tâches, sélectionnez le raccourci du programme Microsoft Edge.

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Dans la fenêtre du navigateur Microsoft Edge, accédez à https://app.powerbi.com. Conseil : Vous pouvez également utiliser le favori du service Power BI dans la barre des favoris Microsoft Edge.

Terminez le processus de connexion avec vos informations d’identification organisationnelles (ou celles qui vous ont été fournies). Si Microsoft Edge vous invite à rester connecté, sélectionnez Oui.

Dans la fenêtre du navigateur Microsoft Edge, dans le service Power BI, dans le volet de navigation, développez Mon espace de travail. Laissez la fenêtre du navigateur Microsoft Edge ouverte.

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Premiers pas – Ouvrir le rapport

Dans cette tâche, vous allez configurer l’environnement du labo en ouvrant le rapport de démarrage.

Important : Si vous reprenez le labo précédent (et que vous l’avez terminé avec succès), n’effectuez pas cette tâche ; au lieu de cela, passez à la tâche suivante.

Ouvrez Power BI Desktop.

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Pour ouvrir le fichier Power BI Desktop de démarrage, sélectionnez Ouvrir > Parcourir cet appareil.

Dans la fenêtre Ouvrir, accédez au dossier D :\Allfiles\Labs\07-design-report-in-power-bi-desktop-enhanced\Starter et ouvrez le fichier Analyse des ventes. Remarque : À ce stade, Power BI vous demandera de vous connecter si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous pouvez vous connecter ou sélectionner Annuler et poursuivre le labo.

Fermez toutes les fenêtres d’information qui peuvent s’ouvrir.

Remarquez le message d’avertissement sous le ruban. Ce message vous avertit que les requêtes n’ont pas été appliquées pour se charger en tant que tables de modèle. Vous appliquerez les requêtes plus tard dans cet atelier. Pour ignorer le message d’avertissement, à droite du message d’avertissement, sélectionnez X.

Pour créer une copie du fichier, accédez à Fichier > Enregistrer sous et enregistrez dans le dossier D:\Allfiles\MySolution.

Si vous êtes invité à appliquer les modifications, sélectionnez Appliquer plus tard.

Synchroniser les segments

Dans cette tâche, vous allez synchroniser les segments Année et Région, en poursuivant le développement du rapport créé dans le laboratoire Concevoir un rapport dans Power BI Desktop.

Dans Power BI Desktop, dans la page Overview, définissez le segment Year sur FY2018.

Accédez à la page My Performance, puis remarquez que le segment Year est une valeur différente. Lorsque les segments ne sont pas synchronisés, cela peut contribuer à une fausse représentation des données et à la frustration des utilisateurs du rapport. Vous allez maintenant synchroniser les segments de rapport.

Revenez à la page Vue d’ensemble, puis sélectionnez le segment Année.

Sous l’onglet du ruban Affichage, dans le groupe Afficher les volets, sélectionnez Synchroniser les segments.

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Dans le volet Synchroniser les segments (à gauche du volet Visualisations), dans la deuxième colonne (qui représente la synchronisation), cochez les cases des pages Vue d’ensemble et Mes performances.

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Dans la page Vue d’ensemble, sélectionnez le segment Région.

Synchronisez le segment avec les pages Vue d’ensemble et Profit.

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Testez les segments de synchronisation en sélectionnant différentes options de filtre, puis en vérifiant que les segments synchronisés filtrent par la même sélection.

Pour fermer la page Synchroniser le segment, sélectionnez l’option Synchroniser le segment située dans l’onglet Affichage du ruban.

Configurer l’extraction

Dans cet exercice, vous allez créer une page et la configurer en tant que page d’exploration. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :

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Créer une page d’exploration

Dans cette tâche, vous allez créer une page et la configurer en tant que page d’extraction.

Ajouter une nouvelle page de rapport nommée Détails du produit.

Cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de la page Détails du produit, puis sélectionnez Masquer la page. Les utilisateurs du rapport ne pourront pas accéder directement à la page d’exploration. Ils devront y accéder à partir des visuels d’autres pages. Vous apprendrez à explorer la page dans l’exercice final de cet atelier.

Sous le volet Visualisations, dans la section Extraction, ajoutez Product | Category à la zone Ajouter des champs d’extraction ici. Les laboratoires utilisent une notation abrégée pour référencer un champ. Cela ressemblera à ceci : PrProduct | Category. Dans cet exemple, Product est le nom de la table et Category est le nom du champ.

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Pour tester la page d’exploration, dans la carte de filtre d’exploration, sélectionnez Vélos.

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En haut à gauche de la page du rapport, remarquez le bouton fléché. Un bouton fléché est ajouté automatiquement lorsqu’un champ est ajouté au puits/zone de forage. Il permet aux utilisateurs du rapport de revenir à la page à partir de laquelle ils ont été consultés.

Ajoutez un visuel de carte à la page, puis redimensionnez-le et positionnez-le de manière à ce qu’il se trouve à droite du bouton et remplisse la largeur restante de la page.

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Faites glisser le Product | Category dans le visuel de la carte.

Configurez les options de format pour le visuel, puis désactivez la propriété Étiquette de catégorie .

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Définissez la propriété Effets > couleur d’arrière-plan sur une nuance de gris claire telle que Blanc, 20 % plus foncée.

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Ajoutez un visuel de tableau à la page, puis redimensionnez-le et positionnez-le pour qu’il se trouve sous le visuel de carte et remplisse l’espace restant sur la page.

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Ajoutez les champs suivants au visuel :

Product | Subcategory

Product | Color

Sales | Quantity

Sales | Sales

Sales | Profit Margin

Configurez les options de format pour le visuel et, dans la section Valeurs, définissez la propriété Taille du texte sur 20pt.

La conception de la page d’exploration est presque terminée. Vous améliorerez la page avec une mise en forme conditionnelle dans l’exercice suivant.

Ajouter une mise en forme conditionnelle

Dans cet exercice, vous allez améliorer la page d’exploration avec une mise en forme conditionnelle. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :

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Ajouter une mise en forme conditionnelle

Dans cette tâche, vous allez améliorer la page d’exploration avec une mise en forme conditionnelle.

Sélectionnez le visuel de table. Dans le volet de visualisation, sélectionnez la flèche vers le bas sur la valeur Profit Margin, puis sélectionnez Mise en forme conditionnelle | Icônes.

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Dans la zone Icônes – Marge bénéficiaire, dans la liste déroulante Disposition des icônes, sélectionnez À droite des données.

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Pour supprimer la règle du milieu, à droite du triangle jaune, sélectionnez X.

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Configurez la première règle (losange rouge) comme suit :

Dans le deuxième contrôle, supprimez la valeur

Dans le troisième contrôle, sélectionnez Nombre

Dans le cinquième contrôle, entrez 0

Dans le sixième contrôle, sélectionnez Nombre

Configurez la deuxième règle (cercle vert) comme suit, puis sélectionnez OK: Les règles peuvent être interprétées comme suit : afficher un losange rouge si la valeur de la marge bénéficiaire est inférieure à 0 ; sinon, si la valeur est supérieure ou égale à zéro, affichez un cercle vert.

Dans le deuxième contrôle, entrez 0

Dans le troisième contrôle, sélectionnez Nombre

Dans le cinquième contrôle, supprimez la valeur

Dans le sixième contrôle, sélectionnez Nombre

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Dans le visuel de table, vérifiez que les icônes correctes sont affichées.

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Configurez la mise en forme conditionnelle de la couleur d’arrière-plan pour le champ Couleur.

Dans la fenêtre Couleur d’arrière-plan – Couleur, dans la liste déroulante Style de format, sélectionnez Valeur de champ.

Dans la liste déroulante Sur quel champ devrions-nous nous baser ?, sélectionnez Produit | Mise en forme | Format de couleur d’arrière-plan, puis OK.

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Répétez les étapes précédentes pour configurer la mise en forme conditionnelle de la couleur de police pour le champ Couleur, à l’aide de l’icône Produit | Mise en forme | Champ Format de couleur de police

Vous vous souvenez peut-être que les couleurs d’arrière-plan et de police provenaient du fichier ColorFormats.csv dans le labo Préparer les données dans Power BI Desktop, puis intégrées à la requête Product dans le labo Charger les données dans Power BI Desktop.

Ajouter des signets et des boutons

Dans cet exercice, vous allez améliorer la page My Performance avec des boutons, permettant à l’utilisateur du rapport de sélectionner le type de visuel à afficher. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :

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Ajouter des signets

Dans cette tâche, vous allez ajouter deux signets, un pour afficher chacun des visuels de ventes/cibles mensuelles.

Accédez à la page My Performance. Sous l’onglet du ruban Affichage, dans le groupe Afficher les volets, sélectionnez Signets.

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Sous l’onglet Affichage du ruban, dans le groupe Afficher les volets, sélectionnez Sélection.

Dans le volet Sélection, à côté de l’un des éléments Sales and Target by Month, pour masquer le visuel, sélectionnez l’icône en forme d’œil.

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Dans le volet Signets, sélectionnez Ajouter. Pour renommer le signet, double-cliquez dessus.

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Si le graphique visible est le graphique à barres, renommez le signet en Graphique à barres ON, sinon renommez le signet Histogramme activé.

Pour modifier le signet, dans le volet Signets, placez le curseur sur le signet, sélectionnez les points de suspension, puis sélectionnez Données. La désactivation de l’option Données signifie que le signet n’utilisera pas l’état de filtre actuel. C’est important car sinon le signet verrouillerait de façon permanente le filtre actuellement appliqué par le segment Année.

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Pour mettre à jour le signet, sélectionnez à nouveau les points de suspension, puis sélectionnez Mettre à jour. Dans les étapes suivantes, vous allez créer et configurer un deuxième signet pour afficher le deuxième visuel.

Dans le volet Sélection, activez ou désactivez la visibilité des deux éléments Sales and Target by Month. En d’autres termes, rendez le visuel visible caché, et rendez visible le visuel caché.

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Créez un deuxième signet et nommez-le de manière appropriée (Histogramme activé ou Graphique à barres activé).

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Configurez le deuxième signet pour ignorer les filtres (option Données désactivée) et mettez à jour le signet.

Dans le volet Sélection, pour rendre les deux visuels visibles, il suffit d’afficher le visuel masqué.

Redimensionnez et repositionnez les deux visuels afin qu’ils remplissent la page sous le visuel multi-cartes et se chevauchent complètement. Pour sélectionner le visuel qui est couvert, sélectionnez-le dans le volet Sélection.

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Dans le volet Signets, sélectionnez chacun des signets et notez qu’un seul des visuels est visible.

L’étape suivante de la conception consiste à ajouter deux boutons à la page, ce qui permettra à l’utilisateur du rapport de sélectionner les signets.

Ajouter des boutons

Dans cette tâche, vous allez ajouter deux boutons et affecter des actions de signet à chacun.

Dans le ruban Insérer, dans le groupe Éléments, sélectionnez Bouton, puis Vide.

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Placez le bouton directement sous le segment Année.

Sélectionnez le bouton, puis dans le volet Format du bouton, sélectionnez Bouton, développez la section Style et activez la propriété Texte.

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Développez la section Texte, puis dans la zone Texte, entrez Graphique à barres.

Développez la section Remplissage, puis définissez une couleur de remplissage à l’aide d’une couleur complémentaire.

Sélectionnez Bouton et activez la propriété Action.

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Développez la section Action, puis définissez la liste déroulante Type sur Signet.

Dans la liste déroulante Signet, sélectionnez Graphique à barres activé.

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Créez une copie du bouton à l’aide du copier-coller, puis configurez le nouveau bouton comme suit : Astuce : Les commandes de raccourci pour copier et coller sont Ctrl+C suivi de Ctrl+V.

Définissez la propriété Texte du bouton sur Histogramme

Dans la section Action, définissez la liste déroulante Signet sur Histogramme activé

La conception du rapport d’analyse des ventes est maintenant terminée.

Publier le rapport

Dans cette tâche, vous allez publier le rapport.

Sélectionnez la page Vue d’ensemble.

Dans le segment Year, sélectionnez FY2020.

Dans le segment Région, sélectionnez Tout sélectionner.

Enregistrez le fichier Power BI Desktop.

Le fichier doit toujours être enregistré avant la publication sur le service Power BI.

Sous l’onglet Accueil du ruban, dans le groupe Partager, sélectionnez Publier.

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Dans la fenêtre Publier sur Power BI, notez que Mon espace de travail est sélectionné.

Pour publier le rapport, sélectionnez Sélectionner.

Si vous êtes invité à remplacer le modèle sémantique, sélectionnez Remplacer.

Lorsque la publication a réussi, sélectionnez OK.

Fermez Power BI Desktop.

Vous explorerez le rapport dans le service Power BI dans l’exercice suivant.

Explorez le rapport

Dans cette tâche, vous allez explorer le rapport dans le service Power BI.

Dans une fenêtre de navigateur Microsoft Edge, accédez au service Power BI > Mon espace de travail, puis sélectionnez le rapport Analyse des ventes.

Pour tester la fonctionnalité d’exploration, accédez à la page Vue d’ensemble > visuel Quantité par catégorie. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur la barre Clothing et sélectionnez Extraire | Détails du produit.