Support formation Rapports Power BI

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Généralités

Guide de survie

On souhaite produire un rapport Power BI. Voici les étapes essentiels.

0 - Objectifs et données sources

Déterminer le ou les objectifs du rapport

Quel sera le public cible ?

Recenser les sources de donnée disponibles

Quelles sont les sources disponibles ?

Qualité, fréquence de mise à jour

Si une données n’est pas disponible dans aucune source, on crée un fichier Excel “compagnon”, en y stockant les données sous forme de Table (Insertion > Tableau)

Étudier les transformations envisagées

Lister les différentes visualisations envisagées

Évaluer la pagination & la navigation

Dessiner les schémas des tables qui seront dans le modèle, en visant un

Schéma en étoile⁠

Installer

Power BI Desktop⁠

(gratuit).

Dans Power BI Desktop, créer un rapport vide, et l’enregistrer en local (extension : PBIX).

1 - Se connecter

Dans Power BI Desktop, Accueil > Obtenir des données.

Des sources de nature différents peuvent être combinées dans un même rapport :

⁠

Obtenir les données d’un fichier Excel (SharePoint)⁠

⁠

Obtenir les données d’un fichier CSV/Texte⁠

⁠

Base de données (Azure SQL Server)⁠

⁠

Après le choix de l’objet (étape Navigation) cliquer sur Charger (données relativement normalisées) ou Transformer les données (des transformations doivent être réalisées).

2 - Transformer

Power Query permet de transformer les données - est lancé avec Accueil > Transformer les données.

Une requête par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) :

Ajouter des requêtes⁠

⁠

Des fichiers doivent être fusionnés :

Fusionner des requêtes ("RECHERCHEV")⁠

⁠

Les données présentent une colonne par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) :

Pourquoi transformer ses données ? (dépivoter)⁠

⁠

D’autres transformations possibles :

Transformations complexes⁠

, listées :

Transformations [WiP]⁠

Quelles requêtes doivent repartir dans le modèle de données de Power BI : clic droit sur une requête > laisser coché ou décocher Activer le chargement.

Vérifier le type de chaque champ : numérique, date, texte...

Renommer les champs (sauf les champs numériques qui seront repris dans des formules DAX).

3 - Ajuster le modèle (
`Propriétés du modèle`⁠
)

Ajouter une table de dates.

Table de dates⁠

⁠

Marquer la table comme table de dates

⁠

Relations⁠

entre tables

On cherche à créer des relations 1 à plusieurs (ou plusieurs à 1), on évite les relations plusieurs à plusieurs ou un à un.

Les relations doivent idéalement être détectées automatiquement.

Pour les champs numériques, on crée des mesures

DAX (le langage) et Power BI⁠

Créer une “table de mesures” :

DAX (le langage) et Power BI⁠

⁠

Créer des mesures dans cette table (dans le volet Données, clic droit sur une table > Nouvelle mesure), au moins la somme (fonction SUM) des colonnes numériques des tables, puis masquer le(s) champ(s) source de la mesure (ici ChampNumerique). Formater la mesure (bouton “Virgule”)

Ma mesure = SUM(ChampNumerique)

Ajouter des colonnes calculées, des tables calculées

Ajouter des regroupements (préférer un “compagnon”)

Passer en revue chaque champ depuis la vue Rapport et modifier leur propriété :

Renommer le champ (on préfèrera le faire dans Power Query) Clic droit > Renommer

Masquer le champ (si c’est champ clé ou parce qu’on veut alléger le modèle)

Trier le champ : on peut trier un champ Nom du mois par son numéro (champ Mois).

Filtres & tris⁠

Résumé le champ (le symbole Sigma) : un champ Année par exemple sera sur Ne pas résumer.

Organiser les champs en “dossiers et sous-dossiers”.