Support formation Rapports Power BI

Pages

Généralités

Guide de survie

On souhaite produire un rapport Power BI.

0 - Objectifs et données sources

Déterminer le ou les objectifs du rapport

Quel sera le public cible ?

Recenser les sources de donnée disponibles

Quelles sont les sources disponibles ?

Qualité, fréquence de mise à jour

Si une données n’est pas disponible, on crée un fichier Excel “compagnon”

Étudier les transformations envisagées

Lister les différentes visualisations envisagées

Évaluer la pagination, la navigation

Dessiner les schémas des tables qui seront dans le modèle, en visant un

Schéma en étoile⁠

Installer

Power BI Desktop⁠

(gratuit).

Dans Power BI Desktop, créer un rapport vide, et l’enregistrer en local (extension : PBIX).

1 - Se connecter

Dans Power BI Desktop, Accueil > Obtenir des données.

Des sources de nature différents peuvent être combinées dans un même rapport :

⁠

Obtenir les données d’un fichier Excel (SharePoint)⁠

⁠

Obtenir les données d’un fichier CSV/Texte⁠

⁠

Base de données (Azure SQL Server)⁠

⁠

Après le choix de l’objet (étape Navigation) cliquer sur Charger (données relativement normalisées) ou Transformer les données (des transformations doivent être réalisées).

2 - Transformer

Power Query permet de transformer les données - est lancé avec Accueil > Transformer les données.

Une requête par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) :

Ajouter des requêtes⁠

⁠

Des fichiers doivent être fusionnés :

Fusionner des requêtes ("RECHERCHEV")⁠

⁠

Les données présentent une colonne par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) :

Pourquoi transformer ses données ? (dépivoter)⁠

⁠

D’autres transformations possibles :

Transformations complexes⁠

, listées :

Transformations [WiP]⁠

Quelles requêtes doivent repartir dans le modèle de données de Power BI : clic droit sur une requête > laisser coché ou décocher Activer le chargement.

Vérifier le type de chaque champ : numérique, date, texte...

Renommer les champs (sauf les champs numériques qui seront repris dans des formules DAX).

3 - Ajuster le modèle (
`Propriétés du modèle`⁠
)

Ajouter une table de dates.

Table de dates⁠

⁠

Marquer la table comme table de dates

⁠

Relations⁠

entre tables

On cherche à créer des relations 1 à plusieurs (ou plusieurs à 1), on évite les relations plusieurs à plusieurs ou un à un.

Les relations doivent idéalement être détectées automatiquement.

Pour les champs numériques, on crée des mesures

DAX (le langage) et Power BI⁠

Créer une “table de mesures” :

DAX (le langage) et Power BI · Créer une table de mesures dans Power BI Desktop⁠

⁠

Créer des mesures dans cette table, au moins la somme des colonnes numériques, puis masquer le(s) champ(s) source de la mesure (ici ChampNumerique). Formater la mesure.

=SUM(ChampNumerique)

Ajouter des colonnes calculées, des tables calculées

Ajouter des regroupements (préférer un “compagnon”)

Passer en revue chaque champ depuis la vue Rapport et modifier leur propriété :

Renommer le champ (on préfèrera le faire dans Power Query) Clic droit > Renommer

Masquer le champ (si c’est champ clé ou parce qu’on veut alléger le modèle)

Trier le champ : on peut trier un champ Nom du mois par son numéro (champ Mois).

Filtres & tris⁠

Résumé le champ (le symbole Sigma) : un champ Année par exemple sera sur Ne pas résumer.

Organiser les champs en “dossiers et sous-dossiers”.