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Déterminer le ou les objectifs du rapportQuel sera le public cible ?Recenser les sources de donnée disponiblesQuelles sont les sources disponibles ?Qualité, fréquence de mise à jourSi une données n’est pas disponible dans aucune source, on crée un fichier Excel “compagnon”, en y stockant les données sous forme de Table (Insertion > Tableau) Étudier les transformations envisagéesLister les différentes visualisations envisagéesÉvaluer la pagination & la navigationDans Power BI Desktop, créer un rapport vide, et l’enregistrer en local (extension : PBIX).
Dans Power BI Desktop, Accueil > Obtenir des données.Des sources de nature différents peuvent être combinées dans un même rapport :Après le choix de l’objet (étape Navigation) cliquer sur Charger (données relativement normalisées) ou Transformer les données (des transformations doivent être réalisées).
Power Query permet de transformer les données - est lancé avec Accueil > Transformer les données.Une requête par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) : Les données présentent une colonne par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) : Quelles requêtes doivent repartir dans le modèle de données de Power BI : clic droit sur une requête > laisser coché ou décocher Activer le chargement. Vérifier le type de chaque champ : numérique, date, texte... Renommer les champs (sauf les champs numériques qui seront repris dans des formules DAX).
Marquer la table comme table de datesOn cherche à créer des relations 1 à plusieurs (ou plusieurs à 1), on évite les relations plusieurs à plusieurs ou un à un.Les relations doivent idéalement être détectées automatiquement.Créer des mesures dans cette table (dans le volet Données, clic droit sur une table > Nouvelle mesure), au moins la somme (fonction SUM) des colonnes numériques des tables, puis masquer le(s) champ(s) source de la mesure (ici ChampNumerique). Formater la mesure (bouton “Virgule”)Ajouter des colonnes calculées, des tables calculéesAjouter des regroupements (préférer un “compagnon”)Passer en revue chaque champ depuis la vue Rapport et modifier leur propriété :Renommer le champ (on préfèrera le faire dans Power Query)
Clic droit > RenommerMasquer le champ (si c’est champ clé ou parce qu’on veut alléger le modèle)Résumé le champ (le symbole Sigma) : un champ Année par exemple sera sur Ne pas résumer.Organiser les champs en “dossiers et sous-dossiers”.
Ajouter des pages.Ajouter une page “Accueil” :Avec des visuels de type Carte (”123”) Une zone de texte avec Date - Numéro de version - Auteur, en bas et en petit.Ajouter des segments, et envisager leur synchronisation entre page.Ajouter des filtres dans le volet Filtre, et masque le volet.
On publie un rapport dans une Espace de travail.Publier le rapport sur Power BI Service : Accueil > Publier. Sélectionner un Espace de travail.Ajouter des utilisateurs dans l’Espace de travail pour qu’ils puissent consulter votre rapport.Créer un ou des Tableaux de bords (visuels de différents rapports).Créer une application (regroupement de rapports d’un Espace de travail).
Support formation Rapports Power BI
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Guide de survie
On souhaite produire un rapport Power BI. Voici les étapes essentiels.
0 - Objectifs et données sources
1 - Se connecter
2 - Transformer
3 - Ajuster le modèle ()
Ma mesure = SUM(ChampNumerique)
4 - Présenter
5 - Diffuser ()
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