Support formation Rapports Power BI
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Lab 07 | Concevoir un rapport dans Power BI Desktop

Histoire de laboratoire

Dans cet atelier, vous allez créer un rapport de trois pages. Vous le publierez ensuite sur Power BI, où vous ouvrirez et interagirez avec le rapport.
Dans cet atelier, vous allez apprendre à :
Concevoir un rapport
Configurer les champs visuels et les propriétés de format
Ce laboratoire devrait prendre environ 45 minutes.

Créer un rapport

Dans cette tâche, vous allez configurer l’environnement du labo en ouvrant le rapport de démarrage.
À partir de Power BI Desktop, accédez à Ouvrir > Parcourir cet appareil.
Ouvrez le fichier d’analyse des ventes dans le dossier D :\Allfiles\Labs\06-design-report-in-power-bi-desktop\Starter.
Remarque : À ce stade, Power BI vous demandera de vous connecter si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous pouvez vous connecter ou sélectionner Annuler et poursuivre le labo.
Créez une copie du fichier en accédant à Fichier > Enregistrer sous, puis enregistrez la copie dans le dossier D :\Allfiles\MySolution.

Page de conception 1

Dans cette tâche, vous allez concevoir la première page de rapport. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :
Image of page 1, comprising a logo, two slicers, and three visuals.
Dans Power BI Desktop, pour renommer la page, en bas à gauche, cliquez avec le bouton droit sur Page 1, puis Renommez la page Vue d’ensemble.
Astuce : Vous pouvez également double-cliquer sur le nom de la page pour la renommer.
Pour ajouter une image, sous l’onglet Insérer du ruban, dans le groupe Éléments, sélectionnez Image.
Picture 1
Dans la fenêtre Ouvrir, accédez au dossier D :\Allfiles\Resources.
Sélectionnez le fichier AdventureWorksLogo.jpg, puis sélectionnez Ouvrir.
Faites glisser l’image pour la positionner dans le coin supérieur gauche, puis faites glisser les marqueurs de repère pour la redimensionner.
Picture 12
Pour ajouter un segment, désélectionnez d’abord l’image en cliquant sur une zone vide de la page de rapport, puis sélectionnez le segment dans le volet Visualisations.
Picture 49
Dans la sous-fenêtre Données, faites glisser le bouton Date | Année (et non le niveau Année de la hiérarchie) dans le segment Champ dans le volet Visualisations.
Les laboratoires utilisent une notation abrégée pour référencer un champ. Cela ressemblera à ceci : Date | Année. Dans cet exemple, Date est le nom de la table et Year est le nom du champ.
Pour convertir le segment d’une liste en liste déroulante, accédez à Visualisations > Format visuel > Paramètres > style du segment Visual >, puis sélectionnez Liste déroulante dans le menu déroulant.
Slicer style
Redimensionnez et positionnez le segment de manière à ce qu’il se trouve sous l’image et qu’il ait la même largeur que l’image.
Picture 19
Dans le segment Année, ouvrez la liste déroulante, sélectionnez Exercice 2020, puis réduisez la liste déroulante.
La page du rapport est maintenant filtrée par année de l’exercice 2020.
Picture 20
Désélectionnez le segment en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.
Créer un deuxième segment, basé sur la région | Région (pas le niveau de région du hiérarque).
Laissez le segment sous forme de liste, puis redimensionnez-le et positionnez-le sous le segment Année.
Picture 21
Désélectionnez le segment en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.
Pour ajouter un graphique à la page, dans le volet Visualisations, sélectionnez le type de visuel Graphique en courbes et en colonnes empilées.
Picture 51
Redimensionnez et positionnez le visuel de manière à ce qu’il se trouve à droite du logo et qu’il remplisse la largeur de la page de rapport.
Picture 26
Faites glisser et déposez les champs suivants dans le visuel :
Date | Mois
Ventes | Ventes
Dans le volet Champs visuels (situé sous le volet Visualisations), notez que les champs sont affectés aux puits/zones de l’axe X et de l’axe Y de la colonne.
En faisant glisser des champs dans un visuel, ils seront ajoutés aux puits/zones par défaut. Pour plus de précision, vous pouvez faire glisser les champs directement dans les puits/zones, comme vous le ferez ensuite.
Picture 27
Dans le volet Données, faites glisser le bouton Ventes | Marge bénéficiaire dans le puits/zone de l’axe Y de la ligne.
Picture 28
Notez que le visuel n’a que 11 mois.
Le dernier mois de l’année, juin 2020, n’a pas (encore) de ventes. Par défaut, le visuel a éliminé les mois avec des ventes VIDES. Vous allez maintenant configurer le visuel pour afficher tous les mois.
Dans le volet des champs visuels, dans le cadre/zone de l’axe X, pour le champ Mois, sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez Afficher les éléments sans données.
Notez que le mois de juin 2020 apparaît maintenant.
Picture 52
Désélectionnez le graphique en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.
Pour ajouter un graphique à la page, dans le volet Visualisations, sélectionnez le type de visuel Histogramme empilé.
Picture 53
Redimensionnez et positionnez le visuel de manière à ce qu’il se trouve sous le graphique à colonnes/courbes et qu’il remplisse la moitié de la largeur du graphique ci-dessus.
Picture 33
Ajoutez les champs suivants aux cadres/zones visuels :
Axe X : Région | Pays
Axe Y : Ventes | Ventes
Légende : Produit | Catégorie
Désélectionnez le graphique en cliquant sur une zone vide de la page de rapport.
Pour ajouter un graphique à la page, dans le volet Visualisations, cliquez sur le type de visuel Graphique à barres empilées.
Picture 54
Redimensionnez et positionnez le visuel de manière à ce qu’il remplisse l’espace restant de la page de rapport.
Picture 35
Ajoutez les champs suivants aux cadres/zones visuels :
Axe des ordonnées : Produit | Catégorie
Axe X : Ventes | Quantité
Pour mettre en forme le visuel, ouvrez le volet Format.
Picture 3
Développez le groupe Barres, puis le groupe Couleurs, puis définissez la propriété Couleur par défaut sur une couleur appropriée (pour compléter le graphique à colonnes/courbes).
Définissez la propriété Étiquettes de données sur Activé.
Picture 2
Enregistrez le fichier Power BI Desktop.
La conception de la première page est maintenant terminée.

Page de conception 2

Dans cette tâche, vous allez concevoir la deuxième page de rapport. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :
Image of page 2, comprising a slicer and matrix.
Important : Lorsque des instructions détaillées ont déjà été fournies dans les laboratoires, les étapes de laboratoire fourniront des instructions plus concises. Si vous avez besoin d’instructions détaillées, vous pouvez vous référer à d’autres tâches de cet atelier.
Pour créer une nouvelle page, en bas à gauche, sélectionnez l’icône plus et renommez la nouvelle page en Profit.
Ajouter un segment en fonction de la région | Champ Région.
Utilisez le volet Format pour activer l’option « Sélectionner tout » (dans les paramètres du segment > groupe Sélection).
Redimensionnez et positionnez le segment de manière à ce qu’il se trouve sur le côté gauche de la page de rapport et qu’il atteigne environ la moitié de la hauteur de la page.
Picture 44
Ajoutez un visuel matriciel, redimensionnez-le et positionnez-le pour qu’il remplisse l’espace restant de la page de rapport
Picture 45
Ajouter la date | Hiérarchie fiscale à la matrice Lignes puits/surface.
Picture 46
Ajoutez les cinq champs de table Sales suivants au puits/zone Valeurs :
Commandes (à partir du dossier Counts)
Ventes
Coût
Profit (à partir du dossier Tarification)
Marge bénéficiaire (à partir du dossier Tarification)
Picture 55
Dans le volet Filtres (situé à gauche du volet Visualisations), notez le cadre/la zone Filtrer sur cette page (vous devrez peut-être faire défiler vers le bas).
Picture 57
Dans le volet Données, faites glisser le bouton Produit | Catégorie dans le cadre/zone Filtrer sur cette page.
Les champs ajoutés au volet Filtres peuvent obtenir le même résultat qu’un segment. Une différence est qu’ils ne prennent pas de place sur la page de rapport. Une autre différence est qu’ils peuvent être configurés pour répondre à des exigences de filtrage plus sophistiquées.
À l’intérieur de la carte de filtre, en haut à droite, sélectionnez la flèche pour réduire la carte.
Ajoutez chacun des champs de table Product suivants au cadre/zone Filtrer sur cette page, en les réduisant, directement sous la carte Catégorie :
Sous-catégorie
Produit
Couleur
Picture 60
Enregistrez le fichier Power BI Desktop.
La conception de la deuxième page est maintenant terminée.

Page de conception 3

Dans cette tâche, vous allez concevoir la troisième et dernière page de rapport. Lorsque vous avez terminé la conception, la page ressemblera à ce qui suit :
Image of page 3, comprising a slicer and three visuals.
Créez une page, puis renommez-la Mes performances.
Pour simuler les performances des filtres de sécurité au niveau des lignes, faites glisser le bouton Vendeur (performances) | Champ Vendeur aux filtres au niveau de la page dans le volet de filtre.
Image of Salesperson field in filter pane.
Sélectionnez Michael Blythe. Les données de la page de rapport Mes performances seront désormais filtrées pour afficher uniquement les données de Michael Blythe.
Ajouter un segment déroulant basé sur le menu Date | Année, puis redimensionnez-le et positionnez-le pour qu’il se trouve dans le coin supérieur gauche de la page.
Picture 70
Dans le segment, définissez la page pour qu’elle filtre par exercice 2019.
Picture 71
Ajoutez un visuel de carte à plusieurs rangées, puis redimensionnez-le et repositionnez-le pour qu’il se trouve à droite du segment et remplisse la largeur restante de la page.
Picture 56
Picture 74
Ajoutez les quatre champs suivants au visuel :
Ventes | Ventes
Cibles | Cible
Cibles | Variance
Cibles | Marge de variance
Mettre en forme le visuel :
Dans le groupe Valeurs de légende, augmentez la propriété Taille du texte à 28 pt
Dans le groupe Effets généraux > > Arrière-plan, définissez la couleur sur une couleur gris clair (par exemple, « Blanc, 20 % plus foncé ») pour donner du contraste
Picture 79
Ajoutez un visuel de graphique à barres groupées, puis redimensionnez-le et positionnez-le pour qu’il se trouve sous le visuel de carte à plusieurs lignes et remplisse la hauteur restante de la page, ainsi que la moitié de la largeur du visuel de carte à plusieurs lignes.
Picture 59
Picture 78
Ajoutez les champs suivants aux cadres/zones visuels :
Axe des Y : Date | Mois
Axe X : Ventes | Ventes et objectifs | Cible
Picture 80
Pour créer une copie du visuel, appuyez sur Ctrl+C, puis appuyez sur Ctrl+V.
Positionnez le nouveau visuel à droite du visuel d’origine.
Picture 82
Pour modifier le type de visualisation, dans le volet Visualisations, sélectionnez Histogramme groupé.
Picture 61
Il est désormais possible de voir les mêmes données exprimées par deux types de visualisation différents. Ce n’est pas une bonne utilisation de la mise en page, cependant, vous allez l’améliorer dans le laboratoire Améliorer un rapport dans Power BI Desktop en superposant les visuels. En ajoutant des boutons à la page, vous autorisez l’utilisateur du rapport à déterminer lequel des deux visuels est visible.
La conception de la troisième et dernière page est maintenant terminée.

Publier le rapport

Dans cette tâche, vous allez publier le rapport sur le service Power BI.
Sélectionnez la page Vue d’ensemble, puis enregistrez le fichier Power BI Desktop.
Sous l’onglet Accueil du ruban, dans le groupe Partager, sélectionnez Publier.
Si vous n’êtes pas déjà connecté à Power BI Desktop, vous devez vous connecter pour publier.
Picture 67
Dans la fenêtre Publier sur Power BI, notez que Mon espace de travail est sélectionné.
Nous n’entrerons pas dans les détails des différents éléments du service Power BI dans cet atelier.
Pour publier le rapport, sélectionnez Sélectionner. Cela peut prendre quelques instants.
Lorsque la publication a réussi, sélectionnez J’ai compris.

Explorez le rapport

Dans cette tâche, vous allez explorer le rapport qui a été publié dans Power BI.
Ouvrez un navigateur Microsoft Edge, puis connectez-vous à https://app.powerbi.com.
Dans la fenêtre du navigateur Microsoft Edge, dans le service Power BI, dans le volet de navigation (situé à gauche, et il peut être réduit), développez Mon espace de travail.
Screenshot 2024-04-18 101424
Examinez le contenu de l’espace de travail.
Il existe quatre types d’éléments qui peuvent exister dans un espace de travail, et nous parlerons des rapports et des modèles sémantiques.
Vous devrez peut-être actualiser votre navigateur Microsoft Edge si le modèle sémantique n’est pas visible.
Lorsque vous avez publié le fichier Power BI Desktop, le modèle de données a été publié en tant que modèle sémantique.
Pour explorer le rapport, sélectionnez le rapport Analyse des ventes.
À gauche, dans le volet Pages, sélectionnez la page Vue d’ensemble.
Dans le segment Régions, tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez plusieurs régions.
Dans le graphique à colonnes/courbes, sélectionnez n’importe quelle colonne de mois pour filtrer la page.
Tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez un autre mois.
Remarque : Par défaut, le filtrage croisé filtre tous les autres visuels de la page.
Notez que le graphique à barres est filtré et mis en surbrillance, la partie en gras des barres représentant les mois filtrés.
Passez le curseur sur le visuel du graphique à barres, puis en haut à droite, passez le curseur sur l’icône de filtre.
L’icône de filtre vous permet de comprendre tous les filtres appliqués au visuel, y compris les segments et les filtres croisés d’autres visuels.
Passez le curseur sur une barre, puis remarquez les informations de l’info-bulle.
Pour annuler le filtre croisé, dans le graphique à colonnes/courbes, sélectionnez une zone vide du visuel.
Placez le curseur sur le visuel de l’histogramme empilé, puis en haut à droite, sélectionnez l’icône Mode de mise au point.
Le mode Focus zoome sur le visuel à la taille de la page entière.
Picture 96
Passez le curseur sur différents segments des graphiques à barres pour afficher des info-bulles.
Pour revenir à la page du rapport, en haut à gauche, sélectionnez Retour au rapport.
Picture 86
Passez à nouveau le curseur sur l’un des visuels, puis en haut à droite, sélectionnez les points de suspension (...), puis remarquez les options de menu. Essayez chacune des options, à l’exception de Conversation dans Teams.
Picture 97
À gauche, dans le volet Pages, sélectionnez la page Profit.
Picture 84
Notez que le segment de région a une sélection différente de celle du segment de région sur la page Vue d’ensemble.
Les segments ne sont pas synchronisés. Vous allez modifier la conception du rapport pour vous assurer qu’elles se synchronisent entre les pages dans le labo Améliorer un rapport dans Power BI Desktop.
Dans le volet Filtres (situé à droite), développez une carte de filtre et appliquez des filtres.
Le volet Filtres vous permet de définir plus de filtres qu’il n’est possible d’en contenir sur une page en tant que segments.
Dans le visuel de matrice, utilisez le bouton plus (+) pour explorer la hiérarchie fiscale.
Sélectionnez la page Mes performances.
Picture 89
En haut à droite de la barre de menus, sélectionnez Affichage, puis Plein écran.
Picture 98
Interagissez avec la page en modifiant le segment et en filtrant la page.
En bas de la fenêtre, remarquez les commandes permettant de changer de page, de naviguer vers l’arrière ou vers l’avant ou vers l’arrière ou de quitter le mode plein écran.
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