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Lab 05 | Créer des calculs DAX dans Power BI Desktop

Histoire de laboratoire

Dans cet atelier, vous allez créer des tables calculées, des colonnes calculées et des mesures simples à l’aide d’expressions d’analyse de données (DAX).
Dans cet atelier, vous allez apprendre à :
Créer des tableaux calculés
Créer des colonnes calculées
Créer des mesures
Ce laboratoire devrait prendre environ 45 minutes.

Créer des tableaux calculés

Dans cet exercice, vous allez créer deux tables calculées. La première sera la table Salesperson, pour permettre une relation directe entre elle et la table Sales. La seconde sera la table Date.
Important : Si vous reprenez le labo précédent (et que vous l’avez terminé avec succès), n’effectuez pas cette tâche ; Au lieu de cela, continuez à partir de la tâche suivante.
Ouvrez Power BI Desktop. ​
Power BI Desktop icon
Pour ouvrir le fichier Power BI Desktop de démarrage, sélectionnez Ouvrir > Parcourir cet appareil.
Dans la fenêtre Ouvrir, accédez au dossier D :\Allfiles\Labs\04-create-dax-calculations-in-power-bi-desktop\Starter et ouvrez le fichier d’analyse des ventes.
Remarque : À ce stade, Power BI vous demandera de vous connecter si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous pouvez vous connecter ou sélectionner Annuler et poursuivre le labo.
Fermez toutes les fenêtres d’information qui peuvent s’ouvrir.
Remarquez le message d’avertissement sous le ruban.
Ce message vous avertit que les requêtes n’ont pas été appliquées pour se charger en tant que tables de modèle. Vous appliquerez les requêtes plus tard dans cet atelier.
Pour ignorer le message d’avertissement, à droite du message d’avertissement, sélectionnez X.
Pour créer une copie du fichier, accédez à Fichier > Enregistrer sous et enregistrez dans le dossier D :\Allfiles\MySolution.
Si vous êtes invité à appliquer les modifications, sélectionnez Appliquer plus tard.

Créer la table Vendeur

Dans cette tâche, vous allez créer la table calculée Vendeur (relation directe avec Ventes).
Une table calculée est créée en entrant d’abord le nom de la table, suivi du symbole égal (=), suivi d’une formule DAX qui renvoie une table. Le nom de la table ne peut pas déjà exister dans le modèle de données.
La barre de formule prend en charge la saisie d’une formule DAX valide. Il comprend des fonctionnalités telles que la saisie semi-automatique, Intellisense et le code couleur, vous permettant de saisir rapidement et précisément la formule.
Dans Power BI Desktop, en mode Rapport, dans le ruban Modélisation, dans le groupe Calculs, sélectionnez Nouvelle table. ​
image.png
Dans la barre de formule (qui s’ouvre directement sous le ruban lors de la création ou de la modification de calculs), tapez Vendeur =, appuyez sur Maj+Entrée, tapez « Vendeur (performances) », puis appuyez sur Entrée. ​
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Pour plus de commodité, toutes les définitions DAX de cet atelier peuvent être copiées à partir du fichier d’extraits de code, situé dans D :\Allfiles\Labs\04-create-dax-calculations-in-power-bi-desktop\Assets\Snippets.txt. Cette définition de table crée une copie de la table Vendeur (performances). Il copie uniquement les données, mais les propriétés du modèle telles que la visibilité, la mise en forme, etc. ne sont pas copiées. Conseil : Nous vous encourageons à saisir des « espaces blancs » (c’est-à-dire des retours chariot et des tabulations) pour écrire des formules dans un format intuitif et facile à lire, en particulier lorsque les formules sont longues et complexes. Pour saisir un retour chariot, appuyez sur Maj+Entrée. Les « espaces blancs » sont facultatifs.
Dans le volet Données, notez que l’icône de la table est précédée d’une calculatrice supplémentaire (indiquant une table calculée).
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Remarque : Les tables calculées sont définies à l’aide d’une formule DAX qui renvoie une table. Il est important de comprendre que les tables calculées augmentent la taille du modèle de données car elles matérialisent et stockent des valeurs. Elles sont recalculées chaque fois que les dépendances de formule sont actualisées, comme ce sera le cas pour ce modèle de données lorsque de nouvelles valeurs de date (futures) sont chargées dans les tables.
Contrairement aux tables provenant de Power Query, les tables calculées ne peuvent pas être utilisées pour charger des données à partir de sources de données externes. Ils ne peuvent transformer les données qu’en fonction de ce qui a déjà été chargé dans le modèle de données.
Basculez vers la vue Modèle et notez que la table Vendeur est disponible (vous devrez peut-être réinitialiser la vue pour trouver la table).
Créer une relation à partir du vendeur | EmployeeKey de la colonne Ventes | Colonne EmployeeKey.
Cliquez avec le bouton droit sur la relation inactive entre les tables Vendeur (Performances) et Ventes, puis sélectionnez Supprimer. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, sélectionnez Oui.
Dans le tableau Vendeur, sélectionnez plusieurs colonnes suivantes, puis masquez-les (définissez la propriété Est masqué sur Oui):
ID de l’employé
Clé de l’employé
UPN
Dans le diagramme du modèle, sélectionnez la table Vendeur.
Dans le volet Propriétés, dans la zone Description, entrez : Vendeur associé aux ventes
Vous vous souvenez peut-être que les descriptions apparaissent sous forme d’info-bulles dans le volet Données lorsque l’utilisateur passe son curseur sur une table ou un champ.
Pour le tableau Vendeur (performances), définissez la description sur : Vendeur associé à la ou aux régions
Le modèle de données offre désormais deux alternatives lors de l’analyse des vendeurs. La table Vendeur permet d’analyser les ventes réalisées par un vendeur, tandis que la table Vendeur (Performance) permet d’analyser les ventes réalisées dans la ou les régions de vente affectées au vendeur.

Créer la table Date

Dans cette tâche, vous allez créer la table Date.
Passez en mode Tableau. Sous l’onglet Accueil du ruban, dans le groupe Calculs, sélectionnez Nouvelle table.
image.png
Dans la barre de formule, entrez ce qui suit : DAX CodeCopier
Date =
CALENDARAUTO(6)

La fonction CALENDARAUTO() renvoie une table à une seule colonne composée de valeurs de date. Le comportement « auto » analyse toutes les colonnes de date du modèle de données pour déterminer les valeurs de date les plus anciennes et les plus récentes stockées dans le modèle de données. Il crée ensuite une ligne pour chaque date de cette plage, étendant la plage dans les deux sens pour garantir le stockage des années complètes de données. Cette fonction peut prendre un seul argument facultatif qui est le numéro du dernier mois d’une année. Lorsqu’elle est omise, la valeur est 12, ce qui signifie que décembre est le dernier mois de l’année. Dans ce cas, 6 est saisi, ce qui signifie que juin est le dernier mois de l’année. Notez la colonne des valeurs de date. ​
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Les dates affichées sont mises en forme à l’aide des paramètres régionaux des États-Unis (c’est-à-dire mm/jj/aaaa).
Dans le coin inférieur gauche, dans la barre d’état, remarquez les statistiques du tableau, confirmant que 1826 lignes de données ont été générées, ce qui représente les données de cinq années complètes.
Picture 9

Créer des colonnes calculées

Dans cette tâche, vous allez ajouter d’autres colonnes pour activer le filtrage et le regroupement par différentes périodes. Vous allez également créer une colonne calculée pour contrôler l’ordre de tri des autres colonnes.
Pour plus de commodité, toutes les définitions DAX de cet atelier peuvent être copiées à partir du fichier d’extraits de code, situé dans D :\Allfiles\Labs\04-create-dax-calculations-in-power-bi-desktop\Assets\Snippets.txt.
Dans le ruban contextuel Outils de table, dans le groupe Calculs, sélectionnez Nouvelle colonne.
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Dans la barre de formule, tapez ce qui suit (ou copiez à partir du fichier d’extraits de code), puis appuyez sur Entrée:
DAX
CodeCopier
Year =
"FY" & YEAR('Date'[Date]) + IF(MONTH('Date'[Date]) > 6, 1)

Une colonne calculée est créée en entrant d’abord le nom de la colonne, suivi du symbole égal (=), suivi d’une formule DAX qui renvoie un résultat à valeur unique. Le nom de la colonne ne peut pas déjà exister dans la table.
La formule utilise la valeur de l’année de la date, mais ajoute un à la valeur de l’année lorsque le mois est après juin. C’est ainsi que les exercices financiers d’Adventure Works sont calculés.
Vérifiez que la nouvelle colonne a été ajoutée.
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Utilisez les définitions de fichier d’extraits de code pour créer les deux colonnes calculées suivantes pour la table Date :
Quartier
Mois
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Pour valider les calculs, passez en mode Rapport.
Pour créer une nouvelle page de rapport, sélectionnez l’icône plus en regard de Page 1.
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Pour ajouter un visuel matriciel à la nouvelle page de rapport, dans le volet Visualisations, sélectionnez le type de visuel matriciel.
Conseil : Vous pouvez placer le curseur sur chaque icône pour afficher une info-bulle décrivant le type de visuel.
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Dans le volet Données, à partir de la table Date, faites glisser le champ Année dans le cadre/zone Lignes.
Picture 17
Faites glisser le champ Mois dans le cadre/zone Lignes, directement sous le champ Année.
Picture 18
En haut à droite du visuel matriciel (ou en bas, selon l’emplacement du visuel), sélectionnez l’icône en forme de double flèche fourchue (qui s’étendra toutes les années d’un niveau vers le bas).
Picture 19
Notez que les années s’étendent en mois, et que les mois sont triés par ordre alphabétique plutôt que chronologique.
Picture 20
Par défaut, les valeurs de texte sont triées par ordre alphabétique, les nombres sont triés du plus petit au plus grand et les dates sont triées du plus ancien au plus récent.
Pour personnaliser l’ordre de tri des champs Mois, passez en mode Tableau.
Ajoutez la colonne MonthKey à la table Date.
DAX
CodeCopier
MonthKey =
(YEAR('Date'[Date]) * 100) + MONTH('Date'[Date])

Cette formule calcule une valeur numérique pour chaque combinaison année/mois.
En mode Tableau, vérifiez que la nouvelle colonne contient des valeurs numériques (par exemple, 201707 pour juillet 2017, etc.).
Picture 21
Revenez à la vue Rapport. Dans le volet Données, assurez-vous que le champ Mois est sélectionné (lorsqu’il est sélectionné, il aura un arrière-plan gris foncé).
Dans le ruban contextuel Outils de colonne, dans le groupe Trier, sélectionnez Trier par colonne, puis sélectionnez Clé du mois.
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