• Déterminer le ou les objectifs du rapport
  • Quel sera le public cible ?
• Recenser les sources de donnée disponibles
  • Quelles sont les sources disponibles ?
    • Qualité, fréquence de mise à jour
  • Si une données n’est pas disponible dans aucune source, on crée un fichier Excel “compagnon”, en y stockant les données sous forme de Table (Insertion > Tableau)
• Étudier les transformations envisagées
• Lister les différentes visualisations envisagées
• Évaluer la pagination & la navigation
• Dessiner les schémas des tables qui seront dans le modèle, en visant un modèle en étoile.
• Installer Power BI Desktop (gratuit).
• Fichier > Options et paramètres > Options : cocher toutes les fonctionnalités en préversion (sauf version RS)
• Dans Power BI Desktop, créer un rapport vide, et l’enregistrer en local (extension : PBIX).

• Dans Power BI Desktop, Accueil > Obtenir des données.
• Des sources de formats différents peuvent être combinées dans un même rapport :
  • Obtenir les données d’un fichier Excel (SharePoint)
  • Obtenir les données d’un fichier CSV/Texte
  • Base de données (Azure SQL Server)
• Dans l'étape Navigation, on sélectionne le ou les éléments de la source qu'on veut importer.
  • Pas d'étape Navigation avec un fichier CSV
• Après le choix de l’objet (étape Navigation) cliquer sur
  • Charger (données relativement normalisées) ou
  • Transformer les données (des transformations doivent être réalisées).

• Power Query permet de transformer les données
• Lancé avec Accueil > Transformer les données.
• Une requête par objet (exemples d’objets : services, fournisseurs, etc.) : Ajouter des requêtes
  • Si une source contient 2025 et une autre 2026, il faut en faire 1 seule requête, avec une colonne "Année"
• Des fichiers doivent être fusionnés : Fusionner des requêtes ("RECHERCHEV")
• Les données présentent une colonne par objet (exemples d’objets : années, mois, services, fournisseurs, etc.) : Pourquoi transformer ses données ? (dépivoter)
• D’autres transformations possibles : Transformations complexes, listées : Transformations.
• Quelles requêtes doivent repartir dans le modèle de données de Power BI :
  Clic droit sur une requête > laisser coché ou décocher Activer le chargement.
• Vérifier le type de chaque champ : numérique, date, texte... (CTRL + A puis Transformer > Détecter le type de données)
• Renommer les champs (sauf les champs numériques qui seront repris dans des formules DAX).

• Ajouter une Table de dates
  • Marquer la table comme table de dates : Modélisation > Marquer comme table de dates (ou Options de calendrier)
• Relations entre tables
  • On cherche à créer des relations 1 à Plusieurs (ou Plusieurs à 1)
  • On évite les relations plusieurs à plusieurs ou un à un.
  • Les relations doivent idéalement être détectées automatiquement.
• Pour les champs numériques, on crée des mesures DAX (le langage) et Power BI.
  • Créer une “table de mesures” : Accueil > Créer une table, la nommer Mesures, quitter Query qui s’est ouvert.
  • Créer des mesures dans cette table (clic droit sur la table > Nouvelle mesure), au moins la somme des colonnes numériques des tables (fonction SUM) , puis masquer le(s) champ(s) source de la mesure (ici ChampNumerique). Formater la mesure (bouton “Virgule”)

Ma mesure = SUM(Table[ChampNumerique])

• Ajouter des colonnes calculées (Affichage Table > Outils de table > Nouvelle colonne)
• Ajouter des regroupements (Affichage du rapport > volet Données > clic droit sur un champ > Nouveau groupe. Préférer un “compagnon”.
• Passer en revue chaque champ depuis Affichage rapport, volet Données, et modifier leur propriété (avec clic droit ou onglet Outils de colonne) :
  • Renommer le champ (on préférera le faire dans Power Query). Clic droit > Renommer.
  • Masquer le champ (si c’est champ clé ou parce qu’on veut alléger le modèle). Clic droit > Masquer.
  • Trier le champ : on peut trier un champ (par ex. Nom du mois) par son numéro (par ex. un champ Mois). Filtres & tris.
  • Résumé le champ (le symbole Sigma) : clic sur champ > Outils de colonne > Ne pas résumer (cas d'un champ Année par ex.)
  • Description : Affichage Modèle > volet Propriétés > zone Description. La description sera visible au survol du champ.
• Organiser les champs en “dossiers et sous-dossiers” : volet Propriétés > Afficher le dossier. Saisir un nom pour créer le dossier, faire glisser ensuite les autres champs dans le dossier.

• Ajouter des pages (bouton + en bas)
• Ajouter une page “Accueil” :
  • Une zone de texte qui occupe toute la largeur de la page.
  • Avec des visuels de type Carte (”123”) pour afficher les chiffres clé.
  • Une zone de texte avec Date - Numéro de version - Auteur, en bas et en petit.
• Améliorer la navigation avec les Signets
• Ajouter des segments, et envisager leur synchronisation entre page (Affichage > volet Synchroniser les segments)
• Ajouter des filtres dans le volet Filtre, et masque le volet (clic sur Œil en haut à droite)

• On publie un rapport dans une Espace de travail.
• Publier le rapport sur Power BI Service : Accueil > Publier. Sélectionner un Espace de travail.
• Ajouter des utilisateurs dans l’Espace de travail pour qu’ils puissent consulter votre rapport.
• Créer un ou des Tableaux de bords (visuels de différents rapports).
• Créer une application (regroupement de rapports d’un Espace de travail).